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Chief Investment Officer (CIO) – Leuchtturmrolle in einem Private-Equity-finanzierten, integrierten Finanzinstitut

Unser Kunde ist ein Schweizer Finanzinstitut im Besitz eines renommierten, international ausgerichteten Private-Equity-Investors mit exzellentem Ruf, unternehmerischer Denkweise und langfristig orientiertem Kapital. Der Eigentümer verfolgt eine klare Wertsteigerungs- und Wachstumsagenda und positioniert das Institut als Plattform, die moderne Vorsorge- und Anlagelösungen mit einem erstklassigen Private-Banking-Geschäft verbindet, das sich derzeit im Aufbau befindet.

Das Institut vereint unter einem Dach:
• ein substanzielles institutionelles Anlagevolumen aus der beruflichen Vorsorge,
• ein etabliertes Vorsorgegeschäft mit verschiedenen Lösungsarchitekturen,
• sowie ein Wealth-Management- und Private-Banking-Geschäft in einer gezielten Aufbau- und Expansionsphase, mit Fokus auf Unternehmer und anspruchsvolle Privatkunden.

Im Rahmen eines ambitionierten Transformations- und Wachstumsprogramms wird die Investmentfunktion gezielt gestärkt. Die Position des Chief Investment Officer (CIO) ist als zentrale Schlüsselrolle konzipiert – mit hoher interner Wirkung, externer Sichtbarkeit und einer klaren Signalwirkung im Markt.

Die Rolle verbindet die Steuerung institutioneller Anlagemandate mit der Weiterentwicklung einer differenzierenden, investmentgetriebenen Private-Banking-Positionierung, die sich derzeit in einer dynamischen Aufbau- und Expansionsphase befindet.

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Ihr Vorteil im Gespräch mit uns

Diese Position bietet eine seltene Gelegenheit, als CIO in einem Private-Equity-finanzierten Umfeld tätig zu sein, in dem unternehmerischer Gestaltungsspielraum, Entscheidungsgeschwindigkeit und Ambitionsniveau deutlich höher sind als in traditionellen institutionellen Strukturen. Sie agieren in einem Umfeld, in dem Anlageentscheidungen, Produktentwicklung, Governance und strategische Positionierung eng miteinander verknüpft sind und der Eigentümer ausdrücklich auf Wertschöpfung durch Investment Excellence fokussiert.


In einem vertraulichen Gespräch geben wir Ihnen gerne vertiefte Einblicke in die Eigentümerstruktur, die strategischen Zielsetzungen, das Governance-Setup (einschliesslich der relevanten Gremien) sowie in die besondere Positionierung dieses Mandats – einschliesslich der mittelfristigen Wachstumspläne in der beruflichen Vorsorge sowie im derzeit expandierenden Wealth-Management- und Private-Banking-Geschäft. 

 

Warum diese Herausforderung für Sie attraktiv ist 

Ihre Erfahrung

  • Sie verfügen über nachgewiesene Erfahrung im institutionellen Asset Management – zwingend im Kontext der beruflichen Vorsorge (Pensionskassen, Sammelstiftungen oder BVG-nahe Versicherungslösungen). Diese institutionelle Verankerung ist essenziell, da Sie mit regulatorischen Anforderungen, Governance-Strukturen und der Logik langfristiger Vorsorgeverpflichtungen bestens vertraut sind.

  • Gleichzeitig verfügen Sie über ein ausgeprägtes Verständnis dafür, wie institutionelle Investmentkompetenz im Wealth-Management- und Private-Banking-Kontext Mehrwert schafft - sei es durch Multi-Asset-Lösungen, Mandatsarchitekturen oder differenzierende Beratungs- und Vermögensverwaltungsansätze. 

  • Idealerweise beherrschen Sie die Sprache von Stiftungsräten, Verwaltungsräten und Anlageausschüssen und verstehen gleichzeitig die Bedürfnisse von Unternehmerfamilien und anspruchsvollen Privatkunden - insbesondere in einem Umfeld, in dem ein Private-Banking-Geschäft gezielt aufgebaut und ausgebaut wird. 
  • Führungserfahrung in einem anspruchsvollen Umfeld ist entscheidend: Sie haben Investmentteams geführt oder massgeblich mitgestaltet, sind mit Veränderungssituationen vertraut und in der Lage, eine Investmentorganisation durch Wachstums- und Transformationsphasen zu steuern - einschliesslich des Auf- und Ausbaus Private-Banking-orientierter Anlagelösungen.

Ihre Verantwortung

Als CIO sind Sie verantwortlich für die gesamte Anlagestrategie, die strategische Asset Allocation und die Steuerung einer substanziellen Vermögensbasis über alle Anlageklassen hinweg. Sie orchestrieren sowohl die institutionellen Mandate des Geschäfts mit der beruflichen Vorsorge als auch die Investmentarchitektur für Wealth-Management- und Private-Banking-Kunden und stellen sicher, dass über alle Geschäftsbereiche hinweg eine konsistente Investment Story verfolgt wird – mit besonderem Fokus auf den professionellen Auf- und Ausbau des Bankgeschäfts.

Dabei stellen Sie sicher, dass:

  • regulatorische Rahmenbedingungen und langfristige Vorsorgeverpflichtungen vollumfänglich berücksichtigt werden,
  • gleichzeitig attraktive, transparente und performanceorientierte Lösungen für Private-Banking-Segmente entwickelt und skaliert werden,
  • und die Investmentarchitektur kosteneffizient, skalierbar und transparent ausgestaltet ist (einschliesslich eines starken Fokus auf TER und Gebührenstrukturen).

Sie arbeiten eng mit den relevanten Gremien zusammen, fungieren als zentrale Ansprechperson innerhalb des Investment Committee und vertreten die Anlagestrategie gegenüber dem Stiftungsrat, Verwaltungsrat sowie den Audit- und Risk Committees.

 

Governance, Team und Veränderung

Die Rolle ist eng in das Governance-Setup eingebunden: Sie bereiten Entscheidungsgrundlagen für die Gremien vor, stellen ein adressatengerechtes Reporting sicher und sorgen dafür, dass Risikomanagement, Compliance und Investmentprozesse eng miteinander verzahnt sind.

Ein Kernelement Ihres Mandats ist die Weiterentwicklung der Investmentorganisation, insbesondere:

  • die Führung und Weiterentwicklung eines leistungsstarken Investmentteams,
  • die Überprüfung und Optimierung von Strukturen, Prozessen und Schnittstellen,
  • die Professionalisierung von Investment- und Risikorahmenwerken sowie des Reportings,
  • die Verankerung einer performanceorientierten, transparenten und kollaborativen Teamkultur - auch über Schnittstellen zu einem wachsenden Wealth-Management- und Private-Banking-Geschäft hinweg.

 

Das Wertversprechen

Sie übernehmen eine Leuchtturmrolle mit hoher Sichtbarkeit und prägen die Investmentidentität eines integrierten Finanzinstituts, das sich durch Investment Excellence - sowohl in der beruflichen Vorsorge als auch im gezielten Auf- und Ausbau des Private Banking differenziert.

Dabei setzen Sie einen klaren Qualitäts- und Ambitionsmassstab und leisten einen substanziellen Beitrag zur Wertsteigerungsagenda des Private-Equity-Eigentümers.

 

Was bringen Sie mit?

  • Langjährige Erfahrung in einem institutionellen Investmentumfeld
  • Fundierte Kenntnisse des Schweizer Vorsorge- und Regulierungsrahmens
  • Fähigkeit, Asset Management über verschiedene Kundensegmente hinweg zu denken
  • Strategische Denkweise kombiniert mit starker Umsetzungskompetenz
  • Hohe persönliche Glaubwürdigkeit, Souveränität und Seniorität
  • Bereitschaft, Verantwortung als sichtbare Führungspersönlichkeit im Investmentbereich zu übernehmen

 

Rahmenbedingungen

  • Schlüsselposition in einem PE-finanzierten, unternehmerisch geprägten Umfeld
  • Signifikanter Gestaltungsspielraum und klarer Anspruch
  • Enge Zusammenarbeit mit einem anspruchsvollen, international ausgerichteten Eigentümer
  • Attraktives, performanceorientiertes Vergütungspaket
  • Langfristige Perspektive mit spürbarem Einfluss auf Marktpositionierung und Wertschöpfung

Bewerbung & Kontakt

Erik Wirz
Erik Wirz
Managing Partner
wirz phone +41 44 515 02 60 wirz email erik.wirz@w-gruppe.com
Rekrutierungsprozess

In einem ersten Gespräch geben wir Ihnen einen detaillierten Einblick in die Aufgabe, das Unternehmen, die Unternehmenskultur und Ihre Entwicklungsmöglichkeiten.

Nach einem ersten Austausch mit dem Partner (Headhunter) erhalten Sie weitere Informationen über die Aufgabe und die Erwartungen unseres Kunden. Bei Interesse senden Sie uns Ihre Unterlagen. Wirz & Partners erstellt eine Longlist, die mit dem Kunden besprochen wird. Aus dieser Longlist werden 4-6 Kandidaten für die Shortlist ausgewählt.

Zeit bis zum Feedback: 2-3 Wochen

Wenn sie es auf die Shortlist geschafft haben, geht es in die nächste Runde. Im Interview mit Wirz & Partners lernen wir Sie fachlich und persönlich kennen. Sie erhalten weitere Informationen über den Kunden, das Angebot, die Dienstleistungen, das Team sowie die KPIs. Wir erstellen auf Basis aller Gespräche und Unterlagen ein komplettes Dossier über Sie für den Kunden inkl. Executive Summary. Diese Unterlagen bilden die Basis für den strukturierten Interviewprozess mit dem Kunden. Wir bereiten Sie auf das Interview vor.

Dauer bis zum Interview beim Kunden: Bis zu zwei Wochen.

Im ersten Gespräch mit dem Kunden geht es darum, sich auf Augenhöhe kennenzulernen, das Bauchgefühl, die Menschen und die Unternehmenskultur zu erleben. Dieses Gespräch findet persönlich beim Kunden statt und dauert durchschnittlich eine Stunde.

Im zweiten Gespräch geht es um die Vertiefung der fachlichen Kompetenzen und Führungsthemen. In diesem Austausch lernt man das Team, die Strategie und die operativen Ziele kennen. 

Danach erhalten Sie einen Gehaltsvorschlag und einen Überblick über das gesamte Angebot.

Dauer bis zum Feedback: 1-2 Wochen

Im Anschluss an das Abschlussgespräch findet ein de-briefing mit Ihnen und dem Kunden statt.

Wir unterstützen Sie bei den Vertragsverhandlungen und klären weitere Details. Der Vertrag wird erstellt und wir begleiten das On-Boarding beim Kunden.

Dauer bis Rückmeldung: Bis zu einer Woche

Was uns auszeichnet als führender Headhunter?

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Jahre ausgezeichnet als eine der besten Executive Search Firmen der Schweiz